介绍：

• 1、美国注册财务策划师RFP这证有必要考吗
• 2、rfp证书有有效期限吗
• 3、RFP含金量怎么样？RFP含金量高吗？
• 4、大学生如何成为注册财务策划师
• 5、rfp美国注册财务策划师含金量怎么样？
• 6、RFP、RFC、CFA有什么区别？

美国注册财务策划师RFP这证有必要考吗

1.美国注册财务策划师RFP这证有必要考，RFP证书的含金量还是挺更高的，算是理财领域最高的国际性认证吧，而且银行里有政策考下RFP证书能换中级理财师资格，所以现在很多人都在学习这个，挺好的。

2.注册财务策划师（Registered Financial Planner，简称RFP）是由英国国际财务策划师公会(INTERNATIONAL ASSOCIATION OF REGISTERED FINANCIAL PLANNERS，简称IARFP) 于1984年推出的，并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。 考试通过后可获取证书，国际财务策划师公会（IARFP）颁发《注册财务策划师》资格证书（RFP） 人力资源和社会保障部颁发《全国职业能力等级证书》高级财务策划师 可申报英国注册财务会计师资格（AFA） ，可申报对外经济贸易大学金融学专业经济学硕士学位。

拓展资料：

1.RFP证书含金量很高，主要体现出两个价值： 个人价值：全球认可的权威认证。 企业价值：打造高效金融理财团队。RFP专业名衔始用于1983年，从那时起，RFP其职业特点就是通过科学公正的财务分析程序来对公司或个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理，有效规避投资和经营风险，实现资产的保值与增值的专业人才。是指运用丰富的专业知识和技能，通过咨询、策划，制定一套符合个人特征的财务策划方案，不断调整客户存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务及遗产计划，保证其财务独立和金融安全，满足客户长期的财务目标和生活目标的专业人才。 　

2.传统意义上的财务工作意味着记账和会计报表，而财务策划则意味着转型，这样就要离开会计报表和审计，进入企业资本运作，新项目风险收益的投资分析，企业融资、上市，利润调整、资本优化、税务筹划的新领域，一个以先期决策（策划）代替后期繁琐记账的领域。 注册财务策划师起始于20世纪80年代美国金融界，从那时起，在RFP一直被尊誉为专业财务策划与水平的标志。RFP执业资格给其拥有者提供了一个与来自财务策划业广阔范围内的专业人士互相交流机会，同时也意味着获得了享有崇高声望的专业资格。 具备国际财务策划专业水准的人才，已被列为国家紧缺人才培训工程。

rfp证书有有效期限吗

rfp证书没有有效期。

注册财务策划师－Registered Financial Planner（简称RFP）为美国注册财务策划师学会（RFPI）制定的国际权威认证资质。2004年，RFPI设立RFP学会中国中心，并在上海设立RFP考试中心。

请留意：RFP注册商标只有一个，不要将美国注册财务策划师学会（RFPI）的RFP认证与国际注册财务策划师公会（IARFP）的RFPIA认证、香港注册财务策划师协会的HKRFP认证混淆，后二者经常将自己表述为RFP认证。

学校历史：

财务策划师起源于美国，1969年，一批来自不同领域的金融服务专业专家聚首美国芝加哥奥亥尔机场。大家有感于金融服务领域存在的不足，以及金融产品的日益丰富与社会公众对家庭理财力不从心的矛盾，于是提出“关注客户的需求和目标比关注单一金融产品销售更重要”的服务理念和专业精神。

他们试图将保险、证券、基金和银行业务中以产品为导向的服务模式，改变为以顾客需求为中心的全新服务模式，并开创一个全新的职业体系。这种全新的金融服务方式被称之为“Financial Planning”，即财务策划。

RFP含金量怎么样？RFP含金量高吗？

1.RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。所以含金量方面是很高的。目前在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。rfp考试也称注册财务策划师考试。是美国注册财务策划师学会为业界教育和培训优秀人才。rfp报考条件有：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人员等。

2.rfp报考条件 ：大专及以上学历；从事银行、保险、基金、证券、投资、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人；对理财行业有兴趣，有志于成为理财师的人士。凡符合以上任意一个条件者，均可报名参加rfp考试。2.rfp考试内容：考试科目：《金融理财原理》、《个人理财实务》；考试内容 ：共八大模块(理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能)；考试题型：两门科目均为150道单选题。考试亦使用中文答卷，组织笔试或采用ATA机考。

拓展资料：

1.RFP证书含金量有哪些表现：（1）全球80多个国家资质认可，国内行业认可，目前各金融机构、高级财务人员招聘指定优先证书之一；（2）含理财和资本运营两大核心知识内容，就业面广，从业薪资待遇高，持证学员平均薪资待遇在20万/年以上，国内具备专业理财和资本运营知识体系人才缺口在300万人以上，职业空间巨大， 先持有先受益；（3）RFP理财课程含个人理财和公司理财，个人理财知识除可以满足在资产管理机构、保险公司、银行、投资顾问等理财岗位职业需求外，更可以为个人终身财富管理起到决定性的作用。（4）IARFP公会对RFP会员采取会员制管理，并定期组织会员沙龙、座谈会活动，使得RFP会员形成庞大的人脉资源网络。

大学生如何成为注册财务策划师

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

证书获得

RFP考试成绩公布，通过考试的学员，填写入会申请表并提交注册费和会员费，证书会在申请后下发至学员手中(班主任会指导学员入会申请)。具体流程如下所示：

(一)考生答卷由美国注册财务策划师考试委员会组织集中评阅，考试成绩经RFPI大中华管理中心审核后发布，成绩发布后，考试可登录RFPI大中华管理中心官网查询成绩。

(二)本次考试实行百分制，60分为成绩合格分数线。

(三)成绩合格的考生，可申请成为美国注册财务策划师协会个人持证人，具体持证人申请细则将另行通知。

　考虑到理财师的职业属性-家庭/企业的财富管家，理财持证人必须经过严格训练才能上岗，才能证明拥有为客户进行理财规划的资格，为此RFP协会规定，所有考生必须具备专业机构认可的学时证明才可参加考试并申请成为RFP持证人。因此RFP不接受个人报名，必须参加正规授权机构的培训并获得结业证书才可报名。同时，由于RFP报名比较繁琐，金程教育免费提供代报名服务，并且培训费中包含报名费用，无需额外缴费。RFP考试合格后，由美国注册财务策划师协会直接颁发RFP中英文证书。

关于RFP考试报名条件及报名费用可以去RFPI大中华管理中心官网看看

rfp美国注册财务策划师含金量怎么样？

目前在全球共有15个国家和地区拥有RFPI协会机构。自2005年引入中国大陆后，因系统实用的知识体系，受到政府、企业和学员的大力推广和认可。

同时，RFP证书现已正式被纳入全国财经金融专业人才培养工程。在全球，RFP已经成为众多金融机构人才培养的重要标准。太平洋人寿、泰康人寿、太平人寿等保险公司和中国工商银行、中国农业银行、交通银行、建设银行等国内大型银行都将RFP作为人才的培养与培训的标准。另外，企业招聘时，将RFP作为一个衡量要素，比如平安人寿、东亚银行、浦发银行等。

RFP证书价值

从个人身份方面，RFP是个人品牌和专业身份的象征。

从学习内容方面，RFP是客户财务策划问题的解决法宝。RFP既涵盖普通投资者关注的投资、增值、保值、子教等内容，同时涵盖高净值客户关注的宏观、法律、税务、遗产、子教、养老等内容，在面对客户规划难题，RFP持证人能够自信从容应对，达成目标。

从机构认可方面，目前RFP已成为众多机构人才招聘和人才培养的标准。在银行体系，如部分中国银行分公司等，持有发票和证书可报销学习费用;在三方财富机构，如诺亚财富等，是理财顾问晋升的一个标准;在保险体系，如大童、明亚、永达理、太保等机构是人才招募和培养的可选标准;在事业单位，如2019年深圳国税局人才录取中，是优先录取加分项。

RFP、RFC、CFA有什么区别？

据我所知RFP、RFC、CFA区别有以下几点：

1、含义不同

RFP：一般指注册财务策划师认证。

RFC：即注册财务顾问。财务顾问为顾客提供投资理财咨询策划服务。

CFA：一般指特许金融分析师。

2、认证机构不同

RFP：是由美国注册财务策划师协会(RFPI)推出的。

RFC：由国际认证财务顾问师协会(IARFC)颁发IARFC资格证书。

CFA由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。

想要了解RFP、RFC、CFA的信息，可以去金程教育。金程始终秉承“专业来自101%的投入”的理念，他们一直坚持每天进步一点点。而且坚持以客户、学员为中心，以101%的投入，想学员所想，急学员所急。